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中国稀土市场
稀土板块股价在一年多时间内暴增数倍甚至十几倍,产业链下游价格超原料价一倍,挖掘空间仍很大

  “中东有石油,中国有稀土。”邓小平南巡时早已断言稀土的重要。但正如中国人口与土地的倒挂,占全球30%多的稀土产量却供应着全球市场96%的需求,这是中国稀土几年前所处的处境。

  然而让人难以想象的是,这种稀有不可再生的、开采时严重破坏环境的矿产品,几年前却是以猪肉价格出口。直到2008年国家才真正意识到保护稀土资源的重要性,开始规范稀土开采,实行出口配额控制等措施。

  行业整顿不断深入,很多没矿的加工企业陷入困境,而产业链完善的稀土公司迎来更好的发展环境。

    国务院总理温家宝2011年2月16日主持召开国务院常务会议,提出力争用5年左右时间,形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。至此,稀土行业规划正式提到国家层面的新高度。

  二级市场上稀土相关公司价值,随着国家对于稀土资源重视及稀土价格上涨而不断被投资者挖掘,在稀土概念的催化下,股价在一年多的时间里已经暴增了数倍甚至十几倍,成为真正的“Teb bagger”。

  “稀土股”已经上涨这么多,整个行业还能支撑这么高市盈率的股价吗?这些翻几倍的股票后续还有机会吗?

  国信证券研报中显示,2009年我国稀土行业累计完成工业总产值240.7亿元。2010年稀土价格同比上涨了1倍多,估计全年累计完成500亿-600亿稀土工业总产值很有可能。

  通过出售稀土初级加工产品获取大部分产值很难符合“稀土大国”的称谓,稀土产业链还有很大的挖掘空间。以氧化铈为例,99%的纯度的氧化铈目前国内价格是38000元/吨,但99.99%纯度的氧化铈价格目前国内价格是76000元/吨,售价足足高出一倍。

  从政策上来看,福建、江西、内蒙古等稀土资源丰富的地区政府都筹划着力打造稀土完整的产业链,未来行业业绩空间值得期待。另一方面来说,上市公司单纯靠矿产资源或难以保持可持续增长,产品深加工,挖掘产业链价值可能是发展趋势。

  整合龙头:

  南有厦门钨业,北有包钢稀土

  中国稀土资源丰富,且呈现南北方分布:分布在江西、广东、福建、湖南、广西等南方省区的是离子型稀土矿,占我国中重型稀土资源的90%;包头的白云鄂博矿是世界上最大的铁、稀土、铌等元素的矿山,以轻稀土为主,占全国储量的87%。

  江西是目前国内拥有离子吸附型稀土储量最丰富的省份。相比北方以包头地区为代表的轻稀土资源,离子型稀土在储量上更加稀少。

  有媒体称,江西省规划利用资源优势打造完整的稀土产业链,五矿、中铝、中色在内的众多央企由于没有成熟技术积累,均未在江西获得实际的稀土采矿权。在掌握资源受阻的情况下,中铝和五矿已经转战拥有稀土资源的广西、广东与湖北等其他地区。

  南方稀土整合方面,福建明显走在更前面。福建省要求该省的稀土产业要培植龙头企业,组建区域性或行业性企业集团,并明确提出以厦门钨业为核心治理全省的稀土产业链。福建省一共只有6个稀土采矿权,厦门钨业已拥有其中的2个采矿证。

  包钢稀土则是北方轻稀土的霸主,并且在资源整合上走得更加顺利。另外值得注意的是,2010年包钢稀土已投资赣州三家稀土冶炼企业,控制了南方中重稀土约20%的分离产能,产业链条更加丰富。

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发布人:磁铁厂家 发布时间:2017年8月5日 此新闻已被浏览 2604
 
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